7月8日,乘联会发布6月乘用车销量数据。6月全国乘用车市场零售176.7万辆,同比下降6.7%,环比增长3.2%;今年以来累计零售984.1万辆,同比增长3.3%,参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度,今年全年有望突破2,200万辆。
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6月常规燃油车零售91万辆,同比下降27%,环比持平;1-6月常规燃油车零售573万辆,同比下降13%。
乘联会表示,尽管6月经济的外部环境不确定性明显上升,内部有效需求仍然不足,企业及居民部分预期不强。但随着国家“以旧换新”的政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进、北京放号拉动消费,加之车市新品价格战阶段性降温,“618”促销拉动半年末冲刺,前期市场观望群体的消费热情被激发,使得6月全国乘用车市场保持相对较好的发展阶段。
值得一提的是,随着国家以旧换新政策执行细则的出台,地方新能源补贴政策的持续偕行,社会积蓄的消费购买力在5-6月有所释放,推动新能源车半年末行情走强,新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。
6月乘用车车市呈现五大特征:
一、4-6月零售持续负增长,主要原因是燃油车同比下降25%的超预期低迷,6月的新能源车与燃油车的增速差保持在55%;
二、二季度新能源车国内零售渗透率持续同比提升在13个百分点,6月新能源车零售渗透率达到48.4%;
三、燃油车缺乏新品支撑,6月燃油车促销力度环比大幅增长,新能源车价格促销因新品和降价而回落;
四、6月行业去库存特征日益明显,当前结构性调整压力更快从主机厂传导至渠道端,经销商持续经营信心不足;
五、6月乘用车出口中燃油车同比强势增长31%,新能源车出口增长13%,燃油车的海外市场表现远强于国内市场。
自主车企批发增长17% 比亚迪/奇瑞/吉利总体较强
具体来看,6月乘用车生产213.4万辆,同比下降2.8%,环比增长6.9%。6月乘用车生产较2022年的历史同期高点221万辆减少8万辆。
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6月全国乘用车厂商批发216.9万辆,同比下降3.0%,环比增长6.9%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响,6月乘用车批发未能创出新高。
其中,自主车企批发140.6万辆,同比增长17%,环比增长8%;主流合资车企批发49.6万辆,同比下降30%,环比增长4%;豪华车批发26.7万辆,同比下降18%,环比增长5%。
6月乘用车主力厂商总体批发表现分化,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安系、大众系厂商总体较强。万辆以上销量的乘用车厂商共35家(5月32家,去年同期30家),占整体市场份额96.4%,其中同比增速超50%的有3家,同比增速超10%的有10家,同比负增长的22家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有26家,其中环比增长30%以上的有7家,部分自主和新势力的环比表现较强。
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6月自主品牌零售103万辆,同比增长10%,环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为58.5%,同比增长9.3个百分点;2024年自主品牌累计份额57%,相对于去年同期增加7个百分点。6月自主品牌批发市场份额64.8%,较去年同期增长11.2个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。
6月主流合资品牌零售48万辆,同比下降27%,环比下降1%。6月德系品牌零售份额18.6%,同比下降2.6个百分点,日系品牌零售份额14.3%,同比下降3.5个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.3%,同比下降2.9个百分点。
6月豪华车零售25万辆,同比下降17%,环比增长4%。6月的豪华品牌零售份额14.2%,同比增长0.2个百分点,传统豪华车市场零售份额相对稳定。
出口方面,6月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆,同比增长28%,环比持平;1-6月乘用车累计出口224.7万辆,同比增长33%。6月新能源车占出口总量的21%,较同期下降3个百分点。
随着南美等市场的恢复,6月自主品牌出口达到32.5万辆,同比增长31%,环比增长2%;合资与豪华品牌出口5.4万辆,同比增长12%,环比下降7%。
比亚迪一骑绝尘 特斯拉份额下降4.3个点
6月新能源乘用车批发销量达到98.2万辆,同比增长29.0%,环比增长9.5%;零售销量达到85.6万辆,同比增长28.6%,环比增长6.4%。
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其中,纯电动批发销量55.9万辆,同比增长5.6%,环比增长5.3%;狭义插混总体销量30.8万辆,同比增长73%,环比增长12%;增程式批发11.6万辆、同比增长113%,环比增长28%。
6月新能源车国内零售渗透率48.4%,较去年同期34.9%的渗透率提升13.5个百分点。其中,自主品牌中的新能源车渗透率72.5%;豪华车中的新能源车渗透率29.8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。
从月度国内零售份额看,6月主流自主品牌新能源车零售份额68%,同比下降1个百分点;合资品牌新能源车份额4.1%,同比下降0.6个百分点;新势力份额19.1%,小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长6.3个百分点;特斯拉份额6.9%,同比下降4.3个点。
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在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施,市场基盘持续扩大,厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家(同比增加6家,环比增加3家),占新能源乘用车总量90.4%(上月88.8%,去年同期82.7%)。
其中,比亚迪340,211辆、特斯拉中国71,007辆、吉利汽车65,959辆、长安汽车53,827辆、理想汽车47,774辆、赛力斯43,850辆、上汽通用五菱42,244辆、奇瑞汽车39,764辆、长城汽车26,034辆、广汽埃安25,692辆。
崔东树表示,上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势,终端价格修复需要一段时间适应,加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应,7月以价换量的效果有可能减弱。车企结合上半年战果,也将对市场预期、产品结构及上市节奏进行优化调整,或将进入蓄力期。